華人投資者逆勢合併 對投資市場有信心


華人投資者逆勢合併 對投資市場有信心
李敏華(後排左三)管理的投資顧問公司,近日和明尼蘇達州獨立財富管理公司Wealth Enhancement Group合併。(記者張宏/攝影)

南加華人投資業者看好美國投資環境和股票市場,和主流投資公司合併擴大業務範圍,為客人提供一站式理財服務。同時呼籲華人投資業者不要局限和集中在某一特定領域,要懂得分散風險。

聖瑪利諾市(San Marino)替客戶管理16億元的華裔金融專家李敏華(Mindy Ying),其管理的投資顧問公司近日和明尼蘇達州獨立財富管理公司Wealth Enhancement Group合併。合併後管理客戶的總資產達318億元,同時利用其500人的團隊、專業知識和創新平台幫助其公司成長。

李敏華表示,雖然疫情衝擊之下增加很多不確定性,但是她一直走穩健長期投資的路線,所以她看好美國投資市場,尤其是美國股票市場。公司合併後能獲得更大的團隊和技術平台的加持,更能滿足新世代的需求,提供其投資、稅務、信託等一站式的服務。

她說,他們的客人70%都是華人,且多數在40歲以上。她發現一些華人投資的視野相對比較狹窄,時常只專注在某一個特定領域。比如華人很喜歡投資房地產,但是和房地產信託(Real Estate Investment Trust ,REITs)相比,房地產流動和變現能力較差。同時作為長期投資,加州的房地產的價格漲幅並不如股票市場。以25年為區間,股票上漲了6.5倍,但是加州房地產上漲是四倍。雖然有些人認為現在股票市場過熱,價格過高,但是長期的投資組合裡一定有美國的股票。

他們在為客人設計投資組合時,會根據其需求和自身狀況進行多元化組合,幫助降低風險。一個好的投資顧問好比是客人的舵手,尤其在市場不確定,客人迷惘的時候能為其指明方向,幫助其長期增長。

對於中國市場,資深投資組合經理人Sonny Lin表示,經濟和政治聯繫在一起,政策的不確定性自然會影響經濟。但是中國作為第二大經濟體也無法忽視,因此他們在為客人設計投資組合時,根據其需求,也會將那些在美國上市的中國公司股票加入其中。

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位於聖瑪利諾(San Marino)替客戶管理16億元的華裔金融專家李敏華(Mindy Ying)。(記者張宏攝影)

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